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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A por un monto de Bs. 7 Mil Millones

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A por un monto de Bs. 7 Mil Millones
marzo 8, 2018

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 15 de abril de 2016, y acordado por la Junta de Representantes del emisor en su Sesión de fecha 15 de agosto de 2017.

La Oferta Pública de Obligaciones (Emisión 2017) a que se refiere este prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No 018/2018 de fecha 05 de marzo de 2018.

Emisor: Desarrollos Forestales San Carlos II, S.A. (El emisor).

Tipo de Título: Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

Monto Máximo Autorizado: Hasta Siete Mil Millones de Bolívares (Bs. 7.000.000.000,00) distribuidas en hasta siete (7) series de Mil Millones de Bolívares (Bs.1.000.000.000) cada una (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

Vencimiento: Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

Denominación y Valor Nominal: Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.

Precio de Colocación: El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

Tasa de Interés: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respecvos tulos y en los avisos de prensa que se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).

Pago de las Obligaciones: El emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada ( ver sección 2.5 “Pago del Capital”).

Agente de Colocación: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Relativa a Colocación Primaria” y “Preferencia a Pequeños Inversionistas” durante los primeros cinco días al momento de inicio de colocación primaria).

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 2.8 “Pago de las Obligaciones”).

Representante Común Provisional: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).

Calificación de Riesgo:

A1a Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3” (ver sección 2.11 “Calificaciones de Riesgo”).

 

 



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