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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. (Coposa) por un monto de Bs 8 Mil Millones

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. (Coposa) por un monto de Bs 8 Mil Millones
mayo 9, 2018

La Emisión se ofrece con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 27 de julio de 2016, y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 15 de diciembre de 2017.

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 036/2018 de fecha 02 de mayo de 2018. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 02 de agosto de 2018.

Emisor: Consorcio Oleaginoso Portuguesa, S.A. (Coposa) (El Emisor).

Tipo de Valor: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

Monto Máximo Autorizado: Hasta Ocho Mil Millones de Bolívares (Bs. 8.000.000.000,00) mediante cuatro (4) series de Dos Mil Millones de Bolívares (Bs. 2.000.000.000,00) cada una (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

Vencimiento: Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento de hasta cuatro (4) años contados a partir del inicio de la emisión de la serie, pero nunca menor a doce (12) meses contados a partir de su fecha de emisión (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

Denominación y Valor Nominal: Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Sección 2.7 «Custodia de los Macrotítulos»). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 cada una.

Precio de Colocación: El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Tasa de Interés: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (Sección 2.4 «Intereses»).

Pago de las Obligaciones: El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (Sección 2.5 «Pago del Capital»).

Agente de Colocación: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Secciones 2.7 «Custodia de los Macrotítulos» y 2.8 «Pago de las Obligaciones»).

Representante Común Provisional: Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal, C.A. (Sección 2.10 «Representante Común de los Obligacionistas»).

Calificación de Riesgo:

Ala Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A, Subcategoría A3.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría B, Subcategoría Bl.

 

 



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