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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018-I) de Inelectra, S.A.C.A. por un monto de Bs 5 Mil Millones

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018-I) de Inelectra, S.A.C.A. por un monto de Bs 5 Mil Millones
mayo 26, 2018

La presente Emisión 2018-I de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones se ofrece con base en lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Inelectra, S.A.C.A. (El Emisor), celebrada el día 29 de junio de 2017, y en lo acordado por la Junta Directiva del Emisor celebrada el día 30 de junio de 2017.

Los títulos a que se refieren estas emisiones fueron inscritos en el Registro Nacional de Valores (R.N.V.) según Providencia No 039/2018 de fecha 10 de mayo de 2018.

Monto Máximo Autorizado: Bs. 5.000.000.000,00 / Bs.S. 5.000.000,00 Distribuidos en 5 Series de Bs. 1.000.000.000,00 / Bs.S. 1.000.000,00 cada una.

Intereses: Fijados y Pagados por Períodos Vencidos (Mensual o Trimestralmente, Ver Punto 2.4 “Intereses”).

Vencimiento: Hasta Treinta y Seis (36) meses contados a partir de la fecha de emisión de cada Serie, pero nunca menor a Doce (12) meses (Ver Punto 2.2 “Monto y Plazo”).

Macrotítulos: Cada Serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la Serie (Ver Punto 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”).

Denominación: Las Obligaciones tendrán un valor nominal de Un Mil Bolivares (Bs. 1.000,00) / Un Bolívar Soberano (Bs.S. 1,00) cada una.

Precio de Colocación: A la par, con prima o a descuento, según lo decida el Emisor con anterioridad al inicio de cada serie (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Agente de Colocación: Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A., Activalores Casa de Bolsa, S.A., Intersec Casa de Bolsa, C.A., Caja Caracas Casa de Bolsa C.A., Mercosur Casa de Bolsa, S.A. y Solfin Casa de Bolsa, C.A. (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Sistema de Colocación: A mayores esfuerzos (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Agente de Pago: Mercantil, C.A., Banco Universal y/o C.V.V Caja Venezolana de Valores, S.A. (Ver Punto 2.8 “Pago de los Macrotítulos”).

Agente de Custodia: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Ver Punto 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”).

Calificación de Riesgo:

Clave, Sociedad Calificadora de Riesgo C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Pago de las Obligaciones: El Emisor pagará las Obligaciones a su vencimiento, sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (Ver 2.5 “Plan de Rescate”).

Representante Común: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal – Representante Común Provisional

 

 

 



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