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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Cerámica Carabobo, S.A.C.A. por un monto de Bs 60 Mil Millones

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017) de Cerámica Carabobo, S.A.C.A. por un monto de Bs 60 Mil Millones
junio 13, 2018

La Emisión se ofrece con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31 de octubre de 2017, y lo acordado por la Junta Directiva en su Sesión de fecha 13 de marzo de 2018.

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se reere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 045/2018 de fecha 25 de mayo de 2018.

Emisor: Cerámica Carabobo, S.A.C.A. (El Emisor).

Tipo de Valor: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

Monto Máximo Autorizado: Hasta Sesenta mil millones de Bolívares (Bs. 60.000.000.000,00) equivalente a sesenta millones de Bolívares Soberanos (Bs.S. 60.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de doce mil millones de Bolívares (Bs. 12.000.000.000,00) equivalente a doce millones de Bolívares Soberanos (Bs.S. 12.000.000,00) cada una (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

Vencimiento: Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento de hasta cuatro (4) años contados a partir del inicio de la emisión de la serie, pero nunca menor a un (1) año contado a partir de la fecha de emisión de la serie (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

Denominación y Valor Nominal: Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Sección 2.7 «Custodia de los Macrotítulos»). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 1.000,00 (Bs.S. 1,00) cada una.

Precio de Colocación: El precio de colocación primaria de cada una de las series de la Emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Tasa de Interés: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (Sección 2.4 «Intereses»).

Pago de Obligaciones: El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (Sección 2.5 «Pago del Capital»).

Agente de Colocación: Ratio Casa de Bolsa, C.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Secciones 2.7 «Custodia de los Macrotítulos» y 2.8 «Pago de las Obligaciones»).

Representante Común: Banco del Caribe, C.A. Banco Universal (Bancaribe) (Sección 2.10 «Representante PROVISIONAL Común de los Obligacionistas»).

Calificación de Riesgo: 

A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A Subcategoría A3.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría B Subcategoría B1.

 

 



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