Síganos en:

Suscríbase gratis a nuestro boletin

Finanzas Digital

Noticias de economía y finanzas


Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017-I) de Envases Venezolanos, S.A. por un monto de Bs 3 Mil Millones

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2017-I) de Envases Venezolanos, S.A. por un monto de Bs 3 Mil Millones
junio 13, 2018

La Presente Emisión 2017-I de Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones se ofrece con base en lo aprobado en la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Envases Venezolanos, S.A. (El Emisor), celebrada el día 17 de Noviembre de 2016, y la Junta Directiva del Emisor celebrada el 28 de Septiembre de 2017.

Monto Máximo Autorizado: Bs. 3.000.000.000,00 / Bs.S. 3.000.000,00 Distribuidos en 6 Series de Bs. 500.000.000,00 / Bs.S. 500.000,00 cada una

Intereses: Fijados y Pagados por períodos vencidos (Mensual o Trimestralmente, Ver Punto 2.4 “Intereses”).

Vencimiento: El Plazo de Vencimiento de los Títulos no podrá ser Inferior a un (1) año, ni superior a tres (3) años, contados a partir de la fecha de la Emisión (Ver Punto 2.2 “Monto y Plazo”).

Macrotítulos: Cada Serie estará representada por un Macrotítulo por el Valor Total de la Serie (Ver Punto 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”).

Denominación: Las Fracciones de Obligaciones tendrán un valor nominal de Un Mil Bolivares (Bs. 1.000,00) / Un Bolívar Soberano (Bs.S. 1,00) cada una.

Precio de Colocación: A la Par, con Prima o a Descuento, según lo decida el Emisor con anterioridad al inicio de cada Serie (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Agente de Colocación: Mercantil Merinvest, Casa De Bolsa, C.A., Activalores Casa De Bolsa, S.A., Intersec Casa De Bolsa, C.A., Caja Caracas Casa De Bolsa C.A., Mercosur Casa De Bolsa, S.A. y Solfin Casa De Bolsa C.A. (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos (Ver 2.3 “Colocación Primaria”).

Agente de Pago: Mercantil, C.A., Banco Universal y/o C.V.V Caja Venezolana de Valores, S.A. (Ver Punto 2.8 “Pago de los Macrotítulos”).

Agente de Custodia: C.V.V Caja Venezolana de Valores, S.A. (Ver Punto 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”).

Calificación de Riesgo:

Clave, Sociedad Calificadora De Riesgo C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora De Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Pago De Las Obligaciones: El Emisor pagará las Obligaciones a su vencimiento, sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (Ver 2.5 “Plan de Rescate”).

Representante Común Provisional: Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa C.A

 



Noticias relacionadas

Don`t copy text!