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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Corporación Grupo Químico, C.A. por un monto de Bs 100 Mil Millones (Bs.S. 1.000.000,00)

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Corporación Grupo Químico, C.A. por un monto de Bs 100 Mil Millones (Bs.S. 1.000.000,00)
agosto 30, 2018

La presente Emisión se ofrece con base a lo aprobado en Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 10 de octubre de 2017 y en Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha 26 de febrero de 2018 respectivamente, y de conformidad a lo acordado en Certificación de los Representantes del emisor en fecha 27 de febrero de 2018.

La Oferta Pública de Obligaciones a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 060/2018 de fecha 14 de agosto de 2018.

EMISOR: Corporación Grupo Químico (El emisor).

TIPO DE VALOR: Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Hasta Cien Mil Millones de Bolívares (Bs. 100.000.000.000,00) /(Bs.S 1.000.000,00) distribuidas en hasta cuatro (4) series de Diez Mil Millones de Bolívares (Bs. 25.000.000.000,00) /(Bs.S 250.000,00) cada una.

VENCIMIENTO: Cada serie de la Emisión 2018 tendrá un vencimiento máximo de hasta Dos (2) años contados a partir de su respectiva emisión, pero nunca menor a un (1) año.

DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL: Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”) Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 100.000,00/(Bs.S 1,00) cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN: El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie.

TASA DE INTERÉS: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro (4) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen.

PAGO DE LAS OBLIGACIONES: El emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada.

AGENTE DE COLOCACIÓN: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor.

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos.

AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO: C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A.

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los Obligacionistas”).

CALIFICACIÓN DE RIESGO:  CLAVE Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

 



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