Síganos en:

Suscríbase gratis a nuestro boletin

Finanzas Digital

Noticias de economía y finanzas


Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Netuno, C.A por un monto de Bs 150 Mil Millones (Bs.S.1.500.000,00)

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Netuno, C.A por un monto de Bs 150 Mil Millones (Bs.S.1.500.000,00)
septiembre 5, 2018

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 21 de marzo de 2018, y lo acordado por la Junta Directiva del emisor celebrada en la misma fecha.

La Oferta Pública de Obligaciones a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 065/2018 de fecha 05 de septiembre de 2018.

EMISOR: NETUNO, C.A. (El emisor).

TIPO DE VALOR: Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Hasta Ciento Cincuenta Mil Millones de Bolívares (Bs. 150.000.000.000,00 /Bs.S 1.500.000,00) distribuidas en hasta Seis (06) series de Veinticinco Mil Millones de Bolívares (Bs.25.000.000.000,00 / Bs.S 250.000,00) cada una.

VENCIMIENTO: Cada serie de la Emisión 2018-I tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año.

DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL: Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de (Bs. 100.000,00)/(Bs.S 1,00) cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN: El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

TASA DE INTERÉS: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que se publiquen.

PAGO DE LAS OBLIGACIONES: El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada.

AGENTE DE COLOCACIÓN: Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor.

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos.

AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO: C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A.

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: Mercosur Casa de Bolsa, S.A.

CALIFICACIÓN DE RIESGO: Clave Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

Global Ratings, C.A Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “A”, Subcategoría “A3”.

 



Noticias relacionadas

Don`t copy text!