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Prospecto: Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2017-I) de Moliendas Papelón, S.A (Molipasa) hasta por un monto de Bs. 3.000.000.000,00 / Bs.S. 30.000,00.

Prospecto: Papeles Comerciales al Portador (Emisión 2017-I) de Moliendas Papelón, S.A (Molipasa) hasta por un monto de Bs. 3.000.000.000,00 / Bs.S. 30.000,00.
septiembre 28, 2018

La presente Emisión 2017 (“Emisión 2017-I”) de Papeles Comerciales al Portador (“Papeles”) se ofrece con base en lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Moliendas Papelón, S.A. (“El Emisor”) celebrada el día 10 de octubre de 2017 y por lo acordado en la Junta Directiva del Emisor celebrada el 17 de noviembre de 2017.

La Oferta Pública de Obligaciones a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 073/2018 de fecha 27 de septiembre de 2018.

Monto Máximo Autorizado: El monto máximo autorizado de Papeles Comerciales de podrá estar en circulación en cualquier momento durante la vigencia de la respectiva autorización será de Tres Mil Millones (Bs. 3.000.000.000,00 /Bs.S. 30.000).

Series: La emisión 2017- I Sera emitida en una de varias series y no podrán exceder en ningún momento el monto máximo autorizado.

Vencimiento: Los papeles tendrán una vigencia de un año calendario contado a partir del día siguiente de la emisión de la primera serie. El plazo de vencimiento de los papeles no podrá ser anticipado y no podrá ser posterior a la fecha de expiración de la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores.

Rendimiento: El rendimiento efectivo de cada serie será determinado de acuerdo a una de las modalidades de tasa descritas en la sección 1.5 de este proceso.

Valor nominal: Las fracciones de los papeles tendrán un valor nominal de unos mil bolívares (Bs. 1.000,00 / Bs.S. 0,01) cada una.

Representante Común: Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal.

Calificación de Riesgo: A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgos, C.A. Otorgo a la emisión 2017 – I La calificación categoría B Subcategoría B1.

Global Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgos, C.A Otorgo la emisión 2017-I la calificación categoría B subcategoría B2.

 



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