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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018- I) de Pasterurizadora Táchira, C.A. Sucursal Venezuela por un monto de Bs 50 Mil Millones (Bs.S. 500.000,00)

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018- I) de Pasterurizadora Táchira, C.A. Sucursal Venezuela por un monto de Bs 50 Mil Millones (Bs.S. 500.000,00)
octubre 1, 2018

La Emisión se ofrece con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Pasteurizadora Táchira, S.A celebrada en fecha 14 de diciembre de 2017 y lo acordado en Reunión de Directores de Pasteurizadora Táchira, C.A. Sucursal Venezuela celebrada en fecha 21 de junio 2018.

La Oferta Pública de Obligaciones a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 061/2018 de fecha 28 de agosto de 2018.

Emisor: Pasteurizadora Táchira C.A. Sucursal de Venezuela (El Emisor)

Tipo de valor: Obligaciones Quirografarias al Portador No convertibles en Acciones.

Monto Máximo autorizado: Hasta cincuenta mil millones de Bolívares (Bs.50.000.000.000,00) equivalente a quinientos mil Bolívares Soberanos (Bs.S 500.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de diez mil millones de Bolívares (Bs. 10.000.000.000,00), equivalente a cien mil Bolívares Soberanos (Bs.S 100.000,00).

Vencimiento: Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento de hasta cuatro (4) años contados a partir del inicio de la emisión de la serie, pero nunca menor a un (1) año contado a partir de la fecha de emisión de la serie.

Denominación y Valor nominal: Cada serie estará representada por una macrotítulo por el valor total de la serie. Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de un mil Bolívares (Bs. 1.000,00) equivalente Un céntimo de Bolívar Soberano (Bs.S.0,01) cada una.

Precio de colocación: El precio de colocación primaria de cada una de las series de la emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie.

Tasa de interés: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 del prospecto.

Pago de obligaciones: El emisor pagará las obligaciones parcialmente o la vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada.

Agentes de colocación: Fivenca Casa de Bolsa, C.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor.

Sistema de colocación: A Mayores Esfuerzos. Se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones durante los primeros cinco (5) días continuos siguientes a la publicación del aviso de inicio de la colocación primaria de cada serie.

Agente de custodia y pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

Representante común provisional: Fivenca Casa de Bolsa, C.A.

Calificación de Riesgo: A1a calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A Subcategoría A2.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo. Categoría A Subcategoría A3.

 



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