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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Fondo de Valores Inmobiliarios S.A.C.A por un monto de Bs.S. 4.000.000,00

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Fondo de Valores Inmobiliarios S.A.C.A por un monto de Bs.S. 4.000.000,00
noviembre 16, 2018

La presente emisión de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones (la “Emisión”) se ofrece con base en lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de F.V.I. Fondo de Valores Inmobiliarios, S.A.C.A. (el “Emisor” o el “Fondo de Valores Inmobiliarios”) celebrada los días el día 15 de junio de 2018 y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su sesión del 15 de junio de 2018.

La Emisión a que se refiere este prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 095 de fecha 16 de noviembre de 2018. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 14 de febrero de 2018.

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Hasta por Bs.S. 4.000.000,00 / Bs. 400.000.000.000,00 mediante la emisión de hasta veinte (20) series de Bs.S. 200.000,00 / Bs. 20.000.000.000,00 cada una.

INTERESES: Fijados trimestralmente y pagaderos por trimestre vencido (Ver punto 2.3).

VENCIMIENTO: El vencimiento de los Títulos no podrá ser menor a dieciocho (18) meses y no podrán exceder de siete (7) años contados a partir de la fecha de emisión de cada serie.

DENOMINACIÓN: Cada serie estará representada en un macrotítulo representativo de cien mil (100.000) fracciones de Dos Bolívares Soberanos (Bs.S. 2,00 / / Bs. 200.000,00) cada una. (Ver punto 2.8).

PRECIO DE COLOCACIÓN: A la Par, con Prima o a Descuento, según lo establezca el Emisor en el aviso de participación del inicio de la colocación de cada serie (Ver punto 1.1).

AGENTE DE COLOCACIÓN: Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y FABESTA Estructuración y Asesoría Financiera, Sociedad de Corretaje S.A. y/o los Distribuidores que estos designen, así como cualquier otro agente colocador nombrado por FVI y autorizado por la SNV. Los detalles relativos al proceso de colocación se indicarán en el aviso de prensa correspondiente a cada una de las series. (“Agentes de Colocación”).

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos. Sin embargo, podrá utilizarse cualquier otro de los sistemas de colocación previstos en la legislación vigente. Se dará preferencia a los pequeños inversionistas durante los primeros cinco (5) días de la colocación.

AGENTE DE CUSTODIA: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (“CVV”) (Ver punto 2.8).
REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: FABESTA Estructuración y Asesoría Financiera, Sociedad de Corretaje S.A. Representante Común de los Obligacionistas (Ver punto 2.11).

RESCATE DE LAS OBLIGACIONES: El Emisor redimirá las obligaciones a su vencimiento; sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas anticipadamente (Ver punto 2.4).

AGENTE DE PAGO: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

CALIFICADORAS DE RIESGO: La Emisión 2018-I ha sido calificada por dos sociedades calificadoras de riesgo, las cuales emitieron las siguientes calificaciones:

Clave, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A, Subcategoría A3.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo, Categoría A, Subcategoría A3

 



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