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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Montana Gráfica C.A. por un monto de Bs.S. 900.000,00

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Montana Gráfica C.A. por un monto de Bs.S. 900.000,00
noviembre 15, 2018

La Emisión se ofrece con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 02 de abril de 2018 y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su Sesión de fecha 11 de julio de 2018.

La Oferta Pública de Obligaciones (La Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N°093/2018 de fecha 15 de noviembre de 2018. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 15 de febrero de 2019.

EMISOR: Montana Gráfica, C.A. (El Emisor).

TIPO DE VALOR: Obligaciones Quirografarias al Portador no Convertibles en Acciones (Las Obligaciones).

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO: Hasta Novecientos Mil Millones de Bolívares (Bs. 900.000.000.000,00) (Bs.S. 9.000.000,00) distribuidos en hasta cinco (5) series de Ciento Ochenta Mil Millones de Bolívares (Bs. 180.000.000.000,00) (Bs.S. 1.800.000,00) cada una (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

VENCIMIENTO: Cada serie de la Emisión tendrá un vencimiento de hasta cuatro (4) altos contados a partir del inicio de la emisión de la serie, pero nunca menor a un (1) alío contado a partir de la fecha de emisión de la serie (Sección 2.2 «Monto y Plazo»).

INTERESES: La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cuatro modalidades descritas en la sección 2.4 de este prospecto. (Sección 2.4 «Intereses»).

DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL: Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie (Sección 2.7 «Custodia de los Macrotítulos»). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal de Bs. 100.000.000,00 (Bs.S. 1.000,00) cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN: El precio de colocación primaria de cada una de las series podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

PAGO DE OBLIGACIONES: El Emisor pagará las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (Sección 2.5 «Plan de Rescate»).

AGENTES DE COLOCACIÓN: Fivenca Casa de Bolsa, C.A. como Agente Líder de Colocación, y cualquier otro Agente de Colocación que designe el Emisor (Sección 2.3 «Colocación Primaria»).

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A Mayores Esfuerzos. Se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las Obligaciones durante los primeros cinco (5) días continuos siguientes a la publicación del aviso de inicio de la colocación primaria de cada serie.

AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (Secciones 2.7 «Custodia de los Macrotítulos» y 2.8 «Pago de las Obligaciones»).

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: Fivenca Casa de Bolsa, C.A. (Sección 2.10 «Representante Común de los Obligacionistas»).

CALIFICACIÓN DE RIESGO:

Clave Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría A Subcategoría A3.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría A Subcategoria A3.

 



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