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Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Compañía Venezolana de Cerámica C.A. (Vencerámica) por un monto de Bs.S. 200.000.000,00

Prospecto: Obligaciones Quirografarias al Portador No Convertibles en Acciones (Emisión 2018) de Compañía Venezolana de Cerámica C.A. (Vencerámica) por un monto de Bs.S. 200.000.000,00
diciembre 3, 2018

La emisión se ofrece con base en lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de accionistas celebrada en fecha 02 de abril de 2018 y lo acordado por la Junta Directiva del Emisor en su sesión de fecha 09 de noviembre de 2018.

La Oferta Pública de Obligaciones (Emisión) a que se refiere este Prospecto fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia N° 098/2018 de fecha 03 de diciembre de 2018.

EMISOR: Compañía Venezolana de Cerámica, C.A – Vencerámica.

TIPO DE VALOR: Obligaciones Quirografarias al Portador no Convertible en Acciones.

MONTO MÁXIMO: Hasta Veinte Billones de Bolívares (Bs.20.000.000.000.000,00) (Bs.S.200.000.000,00) distribuidos en hasta diez (10) series de Dos Billones (Bs.2.000.000.000.000,00) (Bs.S. 20.000.000) cada una.

VENCIMIENTO: Hasta cuatro (4) años contados desde la fecha de inicio de la colocación primaria, pero nunca menos a doce (12) meses.

INTERESES: Fijados y pagados por periodos trimestrales vencidos.

DENOMINACIÓN Y VALOR NOMINAL: Cada serie estará representada por un macrotítulo por el valor total de la serie. Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal del Bs. 100.000.000,00 (Bs.S.1.000,00) cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN: El precio de colocación primaria de cada una de las series de la emisión podrá ser a valor par, con prima o a descuento, en la forma en que se determine y se publique para el momento de la emisión de cada serie.

PAGO DE OBLIGACIONES: El emisor pagará las obligaciones parcialmente al vencimiento de cada serie. Sin embargo, se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada.

AGENTES DE COLOCACIÓN: Fivenca Casa de Bolsa, C.A. como agente líder de colocación, La Bolsa Pública de Valores Bicentenaria como agente de colocación, y cualquier otro agente de colocación que designe el emisor.

SISTEMA DE COLOCACIÓN: A mayores esfuerzos. Se dará preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la adquisición de las obligaciones durante los primeros cinco (5) días continuos siguientes a la publicación del aviso de inicio de la colocación.

AGENTE DE CUSTODIA Y PAGO: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A.

REPRESENTANTE COMÚN PROVISIONAL: Fivenca Casa de Bolsa, C.A.

CALIFICACIÓN DE RIESGO: A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgos, C.A: Categoría A, Subcategoría A3.

Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo: Categoría B, Subcategoría B1

 



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